Serie · 2002 · 1 Staffel · ★ 7,1

• Animation
• Action & Adventure
• Sci-Fi & Fantasy

Zwölf Jahre vor den Ereignissen der Walpurgisnacht. Die Schülerin Hiroko Takashiro und ihre Freunde Rie und Saki gründen in der Schule einen eigenen inoffiziellen Hexenclub. Eines Tages findet Rie ein mysteriöses Buch, und die Gruppe nutzt die darin enthaltenen perversen Zaubersprüche, um die sexuellen Wünsche ihrer Klassenkameraden zu beeinflussen, einschließlich des Studentenratspräsidenten Nami Kozono, der in die junge Transferstudentin Reika Kitami verknallt ist. Nachdem Kozono dem Club beigetreten ist, versuchen sie, einen Dämon zu beschwören, um den Teufel in der Walpurgisnacht selbst zu beschwören. Das Ritual schlägt fehl und Takashiro hat einen Sinneswandel in Bezug auf den Einsatz von Magie. Kozono trotzt ihr und übernimmt die Führung des Clubs. Rachsüchtig, machtgierig und verärgert darüber, dass Kitami ihre Fortschritte wiederholt ablehnt, macht sie vor nichts halt, um ihre Ziele zu erreichen.